三井住友トラスト・グループ

客様へ サービス・アフターフォロー

客様へ サービス・アフターフォロー

「人生100年時代」を踏まえたコンサルティングサービスのご提供に加え、
ご契約後もお客様のライフプランに応じたご提案をさせていただきます。

平均寿命が伸び続けている中で、新たなリスクに備えることも必要となっています。
人生のライフイベントには 「将来予測しにくいもの」 と「将来予測しやすいもの」
があります。その「発生確率」と「経済的負担の大きさ」に応じて
「生命保険」「損害保険」と「貯蓄・積立投資」を適切に組み合わせて将来に備える、
資産形成がポイントとなります。(下図をご参照ください)

お客さま一人一人のライフサイクルに応じたご提案、定期的なフォローアップを通じて、
お客さまの人生100年時代を末永くサポートいたします。

ご提案

ご提案

  • 人生100年時代への備え
    • 医療や介護など入院、通院保障のご提案
    • 老後の生活資金を準備する保険と積立投資のご提案
  • 日常生活のリスクへの備え
    • ご自宅、賃貸事業物件などへの火災保険のご提案
    • 自転車事故等による損害賠償への保険のご案内
  • 相続への備え
    • 生前贈与を活用した保険プランのご提案
    • 終身保険、定期保険、収入保障保険のご提案
  • 会社経営者さまの備え
    • 経営者保険のご提案
    • 退職金準備のご提案
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